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Sir Galwyn di Arthgyl, giovane e baldanzoso cavaliere, si mette in viaggio alla ricerca della fanciulla che ha visto in sogno, incantevole come la luce del sole. Dapprima incontra la Principessa Yseult, la cui bellezza cantano i menestrelli, promessa sposa di Mark, Re di Cornovaglia; poi le Principesse Elys, figlia del Re del Galles, e Aelia, figlia del Principe dei Merovingi, «la stella del mattino e la stella della sera», ma tutte fugge, beninteso dopo averle conquistate, con un «sospiro di sollievo». Accompagnato da Fame e Sofferenza, il giovane si imbatte in alcune figure straordinarie, che lo fanno partecipe della loro saggezza.
